De l’épargne au FAMILY OFFICE

Après avoir définis vos objectifs patrimoniaux de capitalisation, de protection du conjoint survivant, ou de transmission, nous vous présenterons au travers d’un document écrit, une stratégie adaptée à chaque cas particuliers. Nous répondrons aussi bien à un objectif de capitalisation pour de la retraite qu’à la mise en place d’un FAMILLY OFFICE.

 Une indépendance en termes de placements

AXIOM : Une bonne stratégie de capitalisation est une stratégie diversifiée en termes de Produits, en termes de Sociétés de Gestion, et en termes d’allocation d’actifs.

Un actif patrimonial  doit être sélectionné sur des qualités financières. Notre statut d’indépendant nous permettant d’accéder à la quasi-totalité des produits disponibles sur la Place, le choix portera sur des produits offrant la meilleure sécurité (solidité et back office du partenaire).

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